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中力股份将上会:计划募资约13亿元,创新工场等为其股东

贝多财经    ·  2023-11-20 14:55:39  ·  商业

11月20日,浙江中力机械股份有限公司(下称“中力股份”)将接受上海证券交易所上市审核委员会的现场审议。

据贝多财经了解,中力股份于2022年7月预披露招股书,准备在上海证券交易所主板上市,并于2023年1月进行了预披露更新。全面注册制实施后,中力股份于3月3日平移至上海证券交易所主板递交招股书。


本次冲刺上市,中力股份计划募集资金13.36亿元,将用于年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)、湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目等,其中2.5亿元将用于偿还银行贷款及补充流动资金。

据招股书介绍,中力股份是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的企业,主要产品包括电动叉车和内燃叉车,其中电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车、电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车,内燃叉车即内燃平衡重式叉车。

中力股份在招股书中表示,其已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力,产品应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域。

贝多财经发现,中力股份的业务和刚刚在港交所上市的叉车租赁企业——广州佛朗斯股份有限公司(简称“佛朗斯股份”或“佛朗斯”,HK:02499)相似。只不过,佛朗斯并不生产叉车,而是主要提供租赁相关服务。

佛朗斯在招股书中表示,该公司是一家场内物流设备解决方案提供商。目前,该公司主要提供场内物流设备订用服务、维护维修服务及场内物流设备及配件销售,其中主要专注于场内物流设备订用服务。

截至2020年、2021年、2022年12月31日和2023年4月30日,佛朗斯的场内物流设备数量分别约3.12万台、3.63万台、3.91万台和4.06万台。截至2023年4月30日,其在全国47个城市设有67家线下服务网点,管理超过4万台场内物流设备。

佛朗斯在招股书中称,其主要采购场内物流设备及配件。据介绍,该公司的供应商主要包括场内物流设备及配件制造商。2020年、2021年和2022年,佛朗斯向前五大供应商的采购金额分别为3.95亿元、4.20亿元和3.80亿元,占比分别为50.7%、49.0%和46.7%。

和佛朗斯不同,中力股份则是研发、生产和销售一体的公司。中力股份在招股书中表示,该公司的销售订单以自主生产为主,并基于专业化分工的模式,分别在浙江湖州、江苏靖江、浙江富阳等地建立生产基地。

据招股书披露,2020年至2022年,中力股份的机动工业车辆在我国市场份额分别为16.12%、21.69%和23.41%,电动叉车我国市场占有率为30.63%、35.63%和35.80%,其中电动步行式仓储叉车我国市场占有率为36.68%、41.45%和42.41%。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年,中力股份的营业收入分别为24.77亿元、42.06亿元、50.11亿元和28.44亿元,净利润分别为2.22亿元、3.54亿元和6.33亿元和4.01亿元,扣非后净利润分别为2.36亿元、3.71亿元、6.44亿元和4.04亿元。


报告期内,中力股份的综合毛利率分别为25.89%、22.65%、26.74%和28.49%,存在一定波动,其中2021年的毛利率明显。中力股份在招股书中称,原材料涨价导致了2021年的毛利率相较于2020年有所下降。

而2022年,中力股份的产品单价有所上涨,进而推动了营业收入的提升,并带动公司净利润的增长。由于产品单价上升和钢材市场价格回落等原因,该公司的综合毛利率也有所回升,促使公司净利润增长幅度大于营业收入增长幅度。

本次上市前,中力股份的控股股东为中力恒之,持股55.00%。据招股书披露,中力股份实际控制人为何金辉,其直接持有该公司2.11%的股权。同时,其持有中力恒之67.00%股权,系中力恒之实际控制人,通过中力恒之控制该公司55.00%的股权。

此外,何金辉通过安吉中前移控制中力股份5.70%的股权、通过安吉中搬云控制该公司5.42%的股权、通过安吉中平衡控制该公司3.24%的股权。综上,实际控制人何金辉合计控制中力股份71.47%股权,且为该公司董事长、总经理。


IPO前,中力恒之持股55.00%,安吉中前移持股5.70%,安吉中搬云持股5.42%,湖州中提升持股5.30%,林德叉车持股4.67%,靖江道久、宁波欣烨均分别持股3.28%,安吉中平衡持股3.24%,宁波顺网强持股3.01%。

同时,创新工场持股2.81%,先进制造产业基金持股2.49%,何金辉持股2.11%,安吉两山投资持股2.09%,嘉兴鼎韫投资持股1.39%,海南澄义咨询持股0.22%。其中,创新工场、先进制造产业基金等为中力股份递交上市申请材料前12个月内的新增股东。