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京仪装备上市在即:预计募资约13.4亿元,京仪集团为控股股东

贝多财经    ·  2023-11-20 15:04:38  ·  商业

11月20日,北京京仪自动化装备技术股份有限公司(下称“京仪装备”,SH:688652)开启申购,将在上海证券交易所科创板上市。本次上市,京仪装备的发行价为31.95元/股,预计募资总额约13.42亿元,募资净额约12.66亿元。

据贝多财经了解,京仪装备于2022年12月8日递交招股书,冲刺科创板上市,计划募资9.06亿元,其中5.06亿元将用于集成电路制造专用高精密控制装备研发生产(安徽)基地项目,另外4亿元补充流动资金,国泰君安证券为其保荐机构。


据招股书介绍,京仪装备主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,主营产品包括半导体专用温控设备(Chiller)、半导体专用工艺废气处理设备(Local Scrubber)和晶圆传片设备(Sorter)。

天眼查信息显示,京仪装备成立于2016年6月是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本为1.26亿元,法定代表人为李英龙,控股股东为北京控股集团旗下北京京仪集团有限责任公司(下称“京仪集团”)。

在本次上市前的股权架构中,京仪集团持有京仪装备4725万股股份,占该公司总股本的37.5%。另外,安徽北自持股22.94%,海丝民合持股3.97%,泰达新原持股3.97%,橙叶峻茂持股3.17%。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年,京仪装备分别实现营业收入3.49亿元、5.01亿元、6.64亿元和4.30亿元,净利润为633.11万元、5880.41万元、9111.89万元和7816.29万元,扣非后净利润分别为94.99万元、5490.21万元、8202.21万元和7070.27万元。


贝多财经了解到,京仪装备的收入主要由半导体专用设备贡献。报告期内,京仪装备的半导体专用设备收入分别为3.00亿元、4.35亿元、5.63亿元和4.10亿元,占主营业务收入的比例分别为86.09%、86.77%、86.23%和95.29%。

报告期各期,京仪装备的主营业务毛利率分别为29.56%、38.03%、39.98%和39.09%,逐年增长。其中,半导体专用温控设备的毛利率分别为28.26%、35.84%、43.17%和38.98%,整体呈增长态势。

值得一提的是,京仪装备存在客户集中度较高的情形。报告期各期,该公司前五大客户的销售收入合计分别为2.96亿元、4.40亿元、4.87亿元和3.03亿元,占其营业收入的比例分别为84.97%、87.77%、73.44%和70.40%。

另据招股书披露,京仪装备1-9月(前三季度)的收入约6.04亿元,同比增长12.16%;净利润1.17亿元,同比增长23.84%;扣非后净利润9234.24万元,同比增长2.03%。其中,第三季度营收1.74亿元、净利润3862.20万元,分别同比增长8.40%、111.93%。

同时,京仪装备预计其2023年度的营收约7.0亿元至8.0亿元,同比增长5.47%至20.53%;预计归母净利润1.1亿元至1.3亿元,同比增长20.72%至42.67%;预计扣非后净利润8500万元至1.05亿元,同比增长3.63%至28.01%。