11月17日，永臻科技股份有限公司（下称“永臻科技”或“永臻股份”）在上海证券交易所递交招股书（注册稿），提交注册。相较于此前招股书，永臻股份补充了截至2023年9月30日的财务数据等信息。

据贝多财经了解，永臻股份于2023年4月递交招股书，9月26日过会。本次冲刺上市，永臻股份计划募资17.25亿元，将用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程，以及补充流动资金，国金证券为其保荐机构。

据招股书介绍，永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，已成为国内当先的铝合金光伏结构件制造商之一。目前，该公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、分布式光伏支架结构件。

永臻股份在招股书中称，其拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州三大生产基地，总占地规模近500亩，可年产22万吨光伏边框，拥有近8000万套光伏边框的产能。此外，其芜湖年产27万吨光伏边框生产基地正在建设中，并拟在越南投资新建18万吨光伏边框生产基地。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年，永臻股份的营收分别为14.33亿元、29.52亿元、51.81亿元和24.99亿元，净利润分别为4721.84万元、9472.70万元、2.46亿元和1.70亿元，扣非后净利润分别为3003.35万元、9134.98万元、2.67亿元和1.59亿元。

贝多财经了解到，永臻股份主要由光伏边框产品业务贡献，产品相对单一。报告期内，该公司光伏边框产品业务收入分别为13.12亿元、26.19亿元、44.55亿元和23.71亿元，占其主营业务收入的比例分别为96.25%、99.99%、98.51%、97.12%。

与此同时，永臻股份的客户集中度较高。报告期内，该公司主营业务前五大客户合计销售收入分别为13.63亿元、26.12亿元、40.92亿元和21.04亿元，占其主营业务收入的比例分别为99.99%、99.73%、90.48%、86.21%，主要客户集中度较高。

此外，永臻股份的毛利率有所波动。报告期内，该公司主营业务毛利率分别为14.16%、11.88%、11.28%和11.78%。对于毛利率波动，永臻股份在招股书中解释称，主要受公开市场铝价上涨、下游光伏组件降本传导、市场竞争日趋激烈等因素影响。

另据招股书披露，永臻股份2023年1-9月（前三季度）的收入约为38.99亿元，同比变动-1.28%；归母净利润为2.53亿元，同比增长52.44%；扣非后净利润为2.38亿元，同比增长26.85%。

同时，永臻股份预计其2023年度的收入约58.0亿元至70.0亿元，同比增长11.95%至35.11%；预计归母净利润3.31亿元至4.11亿元，同比增长34.41%至66.93%；预计扣非后净利润2.3亿元至4.0亿元，同比增长19.77%至49.72%。

本次上市前，永臻股份的实际控制人为汪献利、邵东芳夫妇，二人合计控制永臻股份的表决权比例为53.45%。本次发行后，汪献利、邵东芳夫妇合计控制永臻股份的表决权比例为40.09%，仍为该公司的实际控制人。

其中，汪献利直接持股49.52%，邵东芳直接持股2.81%，汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有永臻股份52.33%的股份。同时，汪献利通过臻核投资直接持有永臻股份0.73%的股份，通过臻才投资直接持有该公司0.39%的股份。

此外，高瓴资本通过高瓴睿恒持股15.63%，君联资本通过君联嘉茂、君联相道分别持股6.25%，合计持股12.50%；天合投资持股2.15%，正信九号持股1.97%，正信一号持股1.81%，陈集进持股1.79%，永信投资持股1.43%；

泓成创投持股1.43%，金沙投资、祥禾涌原均分别持股1.07%，中泰创投持股1.03%，金石基金持股1.00%，晶澳科技、阿特斯投资均分别持股0.86%，王家华持股0.72%，永实投资持股0.54%，红石投资持股0.36%，昕卓投资持股0.32%。