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理想汽车在港开启招股:拟募资150亿,上市后李想持股22.6%

贝多财经    ·  2021-08-03 16:37:57  ·  出行

8月3日,理想汽车-W(HK:02015)在港交所“双重上市”一事进入招股阶段。按照发售计划,理想汽车在港拟发行1亿股,每股发售价最高150港元,每手100股。

理想汽车在港开启招股:拟募资150亿,上市后李想持股22.6%


按此计算,认购理想汽车的入场费为15151.16港元。在不考虑超额配售的情况下,理想汽车本次赴港上市拟募资金额为150亿港元。若全额行使15%的超额配售权,可额外募资2250万港元。

据了解,理想汽车-W股份将于2021年8月12日上午9时开始在香港联交所(即“港交所”)买卖。在此之前,理想汽车已于2020年7月30日在美国纳斯达克挂牌交易,至今刚满一年。

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对于资金用途,理想汽车表示拟将募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型;扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广等。

截至2021年5月31日,理想汽车在中国主要城市拥有36家交付中心和27家服务中心。截至2021年6月30日,其在中国主要城市拥有97家零售门店,并于7月10日开设了第100家零售店,目标今年年底拥有200家零售门店。

根据介绍,2019年11月,理想汽车开始量产理想ONE,并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年6月30日,其已交付逾6.3万辆理想ONE。

贝多财经发现,理想汽车在招股书中表示,其计划在2022年和2023年推出的三款新车型中引入下一代增程式电动汽车平台。从2023年开始,理想汽车计划每年至少推出两款高压纯电动汽车新车型。

财务方面,2018年、2019年和2020年,理想汽车的收入分别为0、2.84亿元和94.57亿元。2021年第一季度,理想汽车的收入为35.75亿元,同比2020年第一季度的8.52亿元增长约3.2倍。

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2018年、2019年、2020年度以及2021年第一季度,理想汽车的净亏损分别为15.32亿元、24.39亿元、1.52亿元以及3.60亿元,归属于理想汽车普通股股东的综合亏损分别为18.39亿元、32.79亿元、18.13亿元以及2.52亿元。

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招股书显示,理想汽车的研发费用在2018年、2019年和2020年分别为7.94亿元、11.69亿元和11.0亿元。不包括除股份支付薪酬费用外,其研发费用由2019年的12亿元减少至2020年的10亿元。

根据招股书,理想汽车在2020年度以及2021年第一季度向员工派发了股份支付薪酬。其中,2020年度分配至研发费用的股份支付薪酬费用为6080万元,2021年第一季度也派发了1.17亿元。

截至2020年12月31日及2021年3月31日,理想汽车的现金及现金等价物、受限制现金以及定期存款及短期投资总额分别为299亿元(46亿美元)及304亿元(46亿美元)。

本次赴港上市前,理想汽车董事长兼CEO李想持股23.79%,持有75.74%的投票权;美团持股13.23%,拥有4.21%的投票权;美团创始人王兴个人持股6.76%,拥有2.15%的投票权。

上市后,李想的持股比例为22.63%,美团持股12.58%,若干董事持股12.17%,持有美国存托股份的公众股东持股40.39%,其他公众股东持股7.35%,全球发售的其他公众股东持股4.87%。