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诺亚控股登陆港交所:上市首日跌破发行价,2022年一季度业绩下滑

贝多财经    ·  2022-07-13 11:11:50  ·  金融

7月13日,天齐锂业(HK:09696)、诺亚控股(HK:06686)、湖州燃气(HK:06661)和名创优品(HK:09896)等4家公司在港交所上市,其中天齐锂业、诺亚控股、名创优品均为二次上市。

据贝多财经了解,诺亚控股的发行价最高,湖州燃气最低。在港交所上市首日,诺亚控股、天齐锂业等均跌破了发行价。其中,诺亚控股的开盘价为285.0港元/股,较发行价292港元/股下跌2.4%。

诺亚控股登陆港交所:上市首日跌破发行价,2022年一季度业绩下滑


随后,诺亚控股的跌幅扩大,一度跌至270.6港元/股,跌幅达到7.3%。本次在港交所上市,诺亚控股发售110万股,另有15%超额配股权。按此计算,诺亚控股在港交所上市募资约3.21亿港元,募资净额约为2.70亿港元。

对于诺亚控股拟在港交所上市,国元证券经纪(香港)有限公司曾表示,诺亚控股的收入由2019年34.1亿元增至2021年43.3亿元,净利润由2019年8.6亿元增长至2021年13.1亿元。国元证券认为,诺亚控股的估值合理,但建议谨慎申购。

据贝多财经了解,诺亚控股成立于2003年,于2010年11月10日在美国纽交所上市。公开信息显示,诺亚控股在美上市的证券代码为“NOAH”,中文简称为“诺亚财富”,发行价为12.00美元/ADS,融资金额约为1.01亿美元。

截至2022年7月12日,诺亚财富在美的股价收报18.16美元/ADS,总市值约为11.66亿美元。此前的2021年11月16日盘中,诺亚财富的股价曾一度上涨至47.92美元/ADS,为一年内(近52周)新高。

而截至2022年7月12日收盘,诺亚财富的股价累计跌幅已经达到62.1%。这意味着,诺亚财富的市值已经相对蒸发约19亿美元。而今,诺亚控股在港交所二次上市,市值也从3.21亿港元减少至约3亿港元。

据了解,诺亚控股在招股书援引弗若斯特沙利文的资料称,按2021年总收入计,该公司是中国第八大财富管理服务提供商,也是中国最大的独立财富管理服务提供商,专注于为高净值及超高净值投资者提供服务。

据诺亚控股介绍,其通过1300多名理财师组成的全球网络,于2021年向42764名客户分销了人民币972亿元(153亿美元)的投资产品,客户数较2020年的34213名增长25.0%。截至2021年12月31日,诺亚控股的资产管理规模为1560亿元(245亿美元)。

招股书显示,诺亚控股2019年、2020年和2021年的总收入分别为34.13亿元、33.25亿元和43.27亿元,净收入分别为33.92亿元、33.06亿元和42.93亿元;净利润8.64亿元、-7.44亿元和13.06亿元,股东应占净利润分别为8.29亿元、-7.45亿元和13.14亿元。

诺亚控股在招股书中称,其净利润(损失)波动主要归因于与承兴事件有关的和解费用开支人民币18.29亿元,而使2020年产生其他开支。就其他业务而言,其于2020年产生营业损失1880万元,而2019年则录得经营所得收益8590万元。

根据诺亚财富早前在美公布的2020年第四季度及全年财报,该公司2020年实现净收入33.06亿元,同比下降2.5%,主要原因是其他服务费用减少,部分被绩效收入增加所抵消;归属于股东的净亏损为7.45亿元,而2019年则为盈利(净利润)8.29亿元。

而在前不久,诺亚财富公布的2022年第一季度财报显示,该公司2022年第一季度营收7.96亿元,较2021年同期的12.25亿元的下降35.0%;归属于普通股东的净利润为3.05亿元,较2021年同期的4.54亿元下降32.8%。

从这个角度来看,诺亚控股(诺亚财富)的业绩已经开始下滑。