11月11日,贝多财经了解到,上海百心安生物技术股份有限公司(下称“百心安生物”)通过港交所聆讯,并披露了通过聆讯后的招股书。如若顺利,百心安生物有望在2021年内实现挂牌。
事实上,百心安生物最早于2021年2月26日公开向港交所递交招股书,于6月16日通过聆讯。但因未能及时开启招股,而在同年8月下旬被列为“失效”状态。
同样的,早前已经通过聆讯的贝达药业亦是如此。不过,贝达药业已于早前在深交所创业板上市,而百心安生物则是首次公开发行股份,并未经历资本市场的洗礼。
而在2021年9月13日,百心安生物再度向港交所发起冲刺,重新递交了招股书。除了百心安生物外,近期“失效”并重新在港交所递交招股书的还有读书郎、明宇商服、德盈控股和清晰医疗等。
贝多财经发现,百心安生物在招股书中披露称,其预计本次上市将收取募资净额约为3.168亿港元。此外,百心安生物还计划在上市后的适当时间进行A股发售及上市,目前尚未厘定拟进行A股发售的规模及范围。
值得一提的是,相较于此前在港交所递交上市申请不同的是,高盛已经从百心安生物的招股书中消失,不再担任该公司的保荐人,而由华泰国际作为百心安生物本次拟在港交所上市的独家保荐人。
资料显示,百心安生物是2014年成立的介入式心血管装置公司,专注两种疗法:1,全降解支架(BRS),以解决患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求;2,肾神经阻断(RDN),以解决患者在治疗未控高血压方面未满足医疗需求。
截至最后实际可行日期,百心安生物已开发一款注册产品,并有八款处于不同开发阶段的在研产品,包括核心产品Bioheart®全降解支架系统(用于治疗冠心病)、在研产品第二代Iberis®(肾神经阻断产品)等。
成立以来,百心安生物已经获得多轮融资,其中包括2019年10月的A轮融资4900万元,2020年1月的B轮融资2000万元,以及2020年9月的C轮融资2.11亿元和D轮融资5800万美元。
目前,百心安生物暂未获得营收,并处于亏损状态。招股书显示,百心安生物2019年、2020年分别录得年内亏损(净亏损)2371.9万元、3.40亿元;2021年上半年,百心安生物的净亏损为2.28亿元,2020年同期净亏损1364.5万元。
百心安生物在招股书中称,其绝大部分经营亏损均源自研发开支及行政开支。2019年、2020年以及2021年上半年,百心安生物的研发开支分别为2153.0万元、2.46亿元和1.20亿元。
其中,百心安生物在报告期内分别有0.22亿元、0.70亿元和0.27亿元归因于其核心产品Bioheart®。不过,其研发开支并不包括安通于2019年及自2020年1月1日起至2020年9月21日期间的研发开支。
报告期内,百心安生物的经营活动所用现金净额分别为2136.1万元、4849.4万元和3826.6万元,主要由于该公司于往绩记录期间产生高额研发开支及行政开支,但并未从公司在研产品的销售中产生任何收益。
截至2021年6月30日,百心安生物持有现金及现金等价物为1.66亿元。董事会估计,这一指标在截至2021年9月30日为3.36亿元。百心安生物在招股书中称,足以维持其约37个月的财务能力,预期将于2024年前筹集下一轮融资。
在百心安生物上市前,其控股股东为汪力,其控股48.51%的投票权,包括直接持有3.51%的股份、通过全资持有的Winning Powerful持有20.75%的股份,以及间接控制24.26%的投票权。
据了解,汪力为百心安生物的执行董事、董事长兼总经理。除了汪力外,百心安生物的高管还包括执行董事、首席财务官、董事会秘书、联席公司秘书王云磬以及首席医务官Bradley StewartHubbard医生等。
机构股东方面,TPG持股9.43%,西藏臻善持股7.60%,君联资本通过Magic Grace持股为5.56%,正心谷资本持股4.54%,辰德资本持股4.52%,前海股权投资基金、张江科投等亦是百心安生物的股东。