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博雷顿将上市,募资约2.34亿港元

贝多财经    ·   2025-04-26 12:11:26  ·   IPO  ·  

来源|贝多财经

近日,博雷顿科技股份公司(下称“博雷顿”,HK:01333)披露发售公告,于2025年4月25日至4月30日招股,拟全球发售1300万股H股,另有15%的超额配股权。

本次上市,博雷顿拟定的发售价为18.0港元/股,每手200股,募资约2.34亿港元,预计将于2025年5月7日在港交所上市。

其中,博雷顿已与基石投资者香港欣威电子有限公司、长风成长股票开放式基金型公司(即“长风基金”)订立基石投资协议。据此,基石投资者合计出资约6311万港元认购博雷顿的股份。

天眼查App信息显示,博雷顿成立于2016年11月,前身为上海博玺智能科技有限公司。目前,该公司的法定代表人为陈方明,股东包括上海方翱、陈方明等。

据贝多财经了解,博雷顿曾计划在A股(上海证券交易所科创板)上市,中金公司为其辅导机构,但并未递交上市申请。

据招股书介绍,博雷顿是一家清洁能源解决方案提供商,专注于设计、开发以新能源为动力的工程机械并使其商业化。

根据灼识咨询的资料,于2024年,博雷顿于中国所有新能源宽体自卸车及装载机制造商中分别排名第三及第七,按出货量计算,市场份额分别为18.3%及3.8%。

自2022年至2024年,博雷顿的电动宽体自卸车的出货量由59台增至307台,电动装载机的出货量由326台增至450台,复合年增长率分别为128.1%及17.5%。

根据灼识咨询的资料,自2022年至2024年连续三年,博雷顿在电池容量超过650千瓦时的电动宽体自卸车出货量方面排名第一。

2022年、2023年和2024年,博雷顿的营收分别约为3.60亿元、4.64亿元和6.35亿元,净利润分别约为-1.78亿元、-2.29亿元和-2.75亿元。

按非国际财务报告准则计量,博雷顿2022年、2023年和2024年的经调整净亏损分别为1.43亿元、1.90亿元和2.18亿元。