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平安电工IPO注册生效:计划募资约8亿元,潘协保家族控制93%股权

贝多财经    ·   2023-12-22 11:27:21  ·   商业  ·  

12月21日,深圳证券交易所披露的信息显示,湖北平安电工科技股份公司(下称“平安电工”)的审核状态变更为“注册生效”。这意味着,平安电工的上市之路即将通关,有望于2023年初实现上市。

据贝多财经了解,平安电工于2022年7月预披露招股书,准备在深圳证券交易所主板上市,并于2022年12月进行了更新。全面注册实施后,其于2023年3月平移至深圳证券交易所递交招股书,继续IPO进程。


本次冲刺上市,平安电工计划募资8.08亿元,其中,1.46亿元将用于平安电工武汉生产基地建设项目,4.31亿元用于湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目,8174.03万元用于新材料研发中心项目,另外1.5亿元补充营运资金。

据招股书介绍,平安电工专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售,致力于为全球客户提供专业的高温绝缘材料产品及技术服务,是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一。

据介绍,平安电工的云母绝缘材料主要包括云母纸、耐火云母带、云母板、云母异型件和发热件,玻纤布主要包括工业级玻纤布和电子级玻纤布,新能源绝缘材料主要包括应用于动力电池模组及储能系统的云母盖板、云母隔板、云母监控板和复合云母带等。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年,平安电工的收入分别为6.70亿元、8.77亿元、8.42亿元和4.30亿元,净利润分别为8601.55万元、1.22亿元、1.32亿元和8291.87万元,扣非后净利润分别为2537.32万元、1.21亿元、1.25亿元和7990.62万元。


贝多财经了解到,平安电工的多数收入由云母绝缘材料贡献。报告期内,平安电工来自云母绝缘材料的收入分别为5.77亿元、6.74亿元、6.75亿元和3.32亿元,占主营业务收入的比例分别为86.56%、77.03%、80.31%和77.43%。

平安电工在招股书中称,其主要采取“以销定产”“以产定购”的采购模式,“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式,以直销为主的方式向电线电缆、家用电器、新能源汽车、动力电池模组等厂商进行销售。

值得一提的是,平安电工还有部分收入来自境外。报告期内,该公司外销收入分别约为1.04亿元、1.37亿元、1.89亿元和1.04亿元,占营业收入的比例分别为15.51%、15.65%、22.40%和24.06%,出口国家和地区主要分布在亚洲、欧洲和北美等地区。

另据招股书披露,平安电工预计其2023年1-9月(前三季度)的收入约6.5亿元至7.0亿元,同比增长5.48%至13.59%;净利润1.25亿元至1.35亿元,同比增长30.85%至41.32%;扣非后净利润1.2亿元至1.3亿元,同比增长34.34%至45.54%。

贝多财经发现,平安电工曾多次分红,其中分红的金额多数流向了潘协保家族。2020年、2021年和2022年,平安电工分别进行现金分红4173.69万元、4173.69万元、4173.69亿元,合计约1.25亿元。

本次上市前,平安电工的控股股东为众晖实业,直接持有该公司53.19%的股份;实际控制人为潘协保、潘渡江、陈珊珊、潘美芳、李鲸波和潘云芳,李新辉为该公司实际控制人的一致行动人(直接持股1.78%),合计控制该公司93.32%的股份。


其中,潘协保与潘渡江系父子关系,潘协保与潘美芳、潘云芳系父女关系,潘渡江与陈珊珊系夫妻关系,李鲸波系潘协保女儿潘艳芳配偶(潘协保女婿),李新辉为潘协保外甥。当前,潘协保为平安电工董事长、平安材料执行董事兼总经理。

另外,潘渡江为平安电工副董事长兼总经理、平安实业董事长、同力玻纤执行董事、云水云母执行董事,陈珊珊为平安实业行政文员,潘美芳为平安材料行政文员,李鲸波为平安电工副总经理、平安实业总经理,潘云芳为平安电工采购总监,李新辉为董事兼副总经理。

IPO前,潘协保、潘渡江、陈珊珊、潘美芳、李鲸波和潘云芳分别直接持有平安电工7.88%、6.44%、5.55%、4.89%、4.83%和3.76%的股份,直接持股比例合计为33.35%,并通过众晖实业、裕昇咨询间接控制平安电工58.19%的股份。