7月28日,宁波索宝蛋白科技股份有限公司(下称“索宝股份”)递交招股书(注册稿)。据贝多财经了解,索宝股份于2022年7月预披露招股书,准备在上海证券交易所主板上市。后在2023年3月,索宝股份平移递交招股书,继续推进上市。
本次冲刺上市,索宝股份计划募资5.55亿元,其中,1.20亿元用于3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目,1.20亿元用于5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目,1.45亿元用于75T中温中压高效煤粉锅炉项目,1.70亿元用于补充流动资金。
贝多财经了解到,上市委会议现场要求索宝股份代表结合“75T中温中压高效煤粉锅炉项目”决策程序、建设进度、竣工验收、投入使用时点等,说明该项目使用募集资金置换的必要性,该项目相关建设、使用情况等是否充分披露。
天眼查信息显示,索宝股份成立于2003年10月,曾用名包括宁波索宝食品有限公司、宁波新谷食品有限公司等,2018年改制为股份有限公司。目前,该公司的注册资本约为1.44亿元,股东包括复星等。
据招股书介绍,索宝股份是以色列索宝工业集团于2003年在宁波保税区注册成立的外商独资企业,2005年开始正式投入运营,于2018年12月底更名为宁波索宝股份科技股份有限公司。
据介绍,索宝股份是一家专业型植物蛋白生产商,致力于将植物蛋白天然的营养价值引入到食品和饮料、营养保健品和膳食补充剂市场。目前,该公司主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等。
2020年、2021年和2022年,索宝股份的营收分别为12.79亿元、15.86亿元和18.47亿元;净利润分别为9774.51万元、1.24亿元和1.68亿元,扣非后净利润分别为8406.69万元、1.24亿元和1.52亿元。
据招股书介绍,索宝股份采用直销模式为主、经销模式为辅的销售模式,其中经销商模式即该公司产品销售给经销商,由经销商销售给终端客户。报告期内,该公司经销模式收入占主营业务收入的比例分别为39.04%、38.48%和34.67%。
据贝多财经了解,索宝股份的主要客户包括海底捞、鲁花集团、双汇等。招股书显示,海底捞(海底捞采购平台)在2021年和2022年均为索宝股份的第一大客户,双汇(双汇发展及其关联方)则在2019年和2020年为索宝股份的第一大客户。
另据招股书披露,索宝股份2023年上半年的收入约为8.47亿元,较2022年同期的9.02亿元减少6.09%;净利润7435.77万元,较2022年同期的8510.10万元减少12.62%;扣非净利润7076.92万元,较2022年同期的8366.96万元增长15.42%。
本次上市前,万得福集团直接持有索宝股份82,748,091股股份,占该公司股本总额的57.63%,为索宝股份的控股股东。截至招股书签署之日,刘季善直接持有万得福集团53.77%股权,为索宝股份的实际控制人,也是该公司董事长。
据招股书披露,刘季善持有合信投资38.49%的出资额,合信投资直接持有索宝股份4.42%的股份。据此,刘季善通过万得福集团、合信投资间接合计持有索宝股份32.69%的股份,系该公司的实际控制人。
除万得福集团、合信投资外,索宝股份的股东还包括复星等。IPO前,济南复星、宁波复星均分别持股9.38%,上海邦吉持股5.00%,胡安智持股3.48%,镕至投资持股3.25%,东睿投资持股2.04%。
同时,青岛闫泰持股1.81%,堃宁咨询持股1.13%,徐广成持股0.62%,国富国银持股0.58%,合运咨询持股0.49%,叶宏持股0.42%,唐斌持股0.25%,白涛持股0.12%。其中,徐广成为复星创富执行总裁,唐斌为复星创富董事长,叶宏曾为索宝股份顾问。