11月29日，天津美腾科技股份有限公司（下称“美腾科技”，SH:688420）开启申购，准备上海证券交易所科创板上市。本次上市，美腾科技的发行价格为48.96元/股，发行数量为2211万股，预计募资总额为10.83亿元，预计募资净额约为9.74亿元。

而此前招股书显示，美腾科技计划募资5.09亿元，其中1.21亿元用于智能装备生产及测试基地建设项目，8841.88万元用于智慧工矿项目，1.70亿元用于研发中心建设项目，1.30亿元用于创新与发展储备资金项目。

根据天眼查信息，美腾科技成立于2015年1月，注册资本为6632万元，法定代表人为李太友，股东包括深创投、天鹰资本等。目前，该公司共对外投资了6家公司，主要分部在天津市。

据招股书介绍，美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的企业，核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。目前，该公司的主要产品包括煤炭智能干选设备、TCS智能粗煤泥分选设备、工矿业相关的智能系统与仪器等。

美腾科技在招股书中称，该公司的智能装备与系统产品成长于煤炭，目前已经向有色、非金属等矿业扩展。目前，美腾科技的主要客户为国内的大中型煤炭生产企业及选矿厂等，面向客户提供软硬件结合的智能设备及系统，具有一定的非标准化及定制化特点。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，美腾科技的营收分别为2.41亿元、3.21亿元、3.84亿元和1.80亿元；净利润分别为6328.41万元、9174.48万元、8594.48万元和5455.05万元，扣非后净利润分别为5529.95万元、7638.78万元、7185.14万元和3685.67万元。

据介绍，美腾科技的主要产品划分为智能装备、智能系统与仪器两大分类。其中，智能装备为美腾科技的主要收入来源。报告期内，美腾科技来自智能装备的收入分别为2.20亿元、2.15亿元、2.69亿元和1.20亿元，分别占主营业务的91.09%、66.73%、70.11%和66.64%。

报告期内，美腾科技服务客户以煤炭领域的生产企业为主。2019年度至2020年度，该公司主营业务收入全部来源于煤炭行业，2021年度和2022年1-6月（即2022年上半年）来自煤炭行业的主营业务收入占比分别是94.56%和99.99%。

另据介绍，美腾科技202年1-9月（前三季度）的收入为3.13亿元，较2021年同期增长37.31%；归母净利润8281.13万元，同比增长56.83%；扣非后净利润6437.13万元，同比增长62.01%。

对于2022年前三季度的营业收入同比稳步增长，美腾科技在招股书中称，主要系公司主要产品市场地位领先，累计在手订单规模持续增加，促使该公司业绩稳步增长。截至2022年9月30日，美腾科技在手订单（含税）金额合计为7.19亿元。

美腾科技预计该公司2022年度的收入为4.69亿元至5.73亿元，同比增长约22.3%至49.5%；预计归母净利润1.10亿元至1.34亿元，同比增长约28.1%至56.6%；预计扣非后净利润0.93亿元至1.14亿元，同比增长约30.1%至59.0%。

2019年、2020年和2021年，美腾科技的研发费用金额分别为3625.51万元、4226.40万元和5268.13万元，最近三年研发费用合计为1.31亿元，累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为13.86%。

截至2022年8月31日，美腾科技取得了243项授权专利（含76项发明专利，1项国际专利，140项实用新型专利，26项外观专利）和88项计算机软件著作权。其中，形成主营业务收入的发明专利共67项。

据智慧芽数据显示，美腾科技共有369项专利申请信息，其中发明专利194项，占比约为52.57%。通过算法分析，美腾科技的专利布局主要专注在干选机、电子设备、分选机、分选系统、控制器等技术领域。

本次上市前，美腾科技的实际控制人为李太友，其直接持有美腾科技 18.095%股份，并通过美腾资产、美智优才、美智英才和美智领先分别持有美腾科技25.452%、5.612%、1.092%和 1.047%的股份，合计共控制美腾科技 51.30%的股份。

据介绍，李太友通过直接或间接方式（包括一致行动人）合计控制美腾科技的表决权比例为70.40%。此外，大地公司持股12.89%，厚熙投资持股5.43%，露希亚文化、曹鹰、刁心钦、海河红土均分别持股3.87%，深创投（CS）持股1.91%。