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多想云上市在即:募资净额约2.5亿港元,安踏体育CFO赖世贤为基石

贝多财经    ·   2022-11-08 14:25:52  ·   商业  ·  

11月8日,多想云(HK:06696)发布发售价及配发结果公告。公告显示,多想云本次IPO的发行价格确定为1.96港元/股。经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,多想云将收取的全球发售所得款项净额估计约为2.50亿港元。


按照计划,多想云将于2022年11月9日在港交所上市。据了解,多想云在境内的运营主体主要为厦门第二未来科技有限公司。据天眼查信息,该公司关联的主体还包括厦门多想互动云科技有限公司、北京多想云科技有限公司和厦门即刻互动文化传播有限公司等。


据介绍,多想云在香港发售股份已获轻微超额认购。其中,合共接获1296份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共4498万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购合共1600万股香港发售股份约2.81倍。

而国际发售中认购的国际发售股份数目相当于国际发售项下初步可供认购合共1.44亿股国际发售股份约1.01倍。公告显示,其在国际发售项下可供认购的国际发售股份最终数目为1.44亿股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。

另外,按发售价每股发售股份1.96港元计算及根据基石投资协议,基石投资者已认购合共510.2万股发售股份,占发售股份约3.19%、紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本总额约0.64%。

据贝多财经了解,多想云此次在港交所上市获得的是一名个人投资者的基石投资认购。根据公告,多想云已与安踏体育(HK:02020)执行董事兼首席财务官赖世贤订立基石投资协议,其将按发售价认购该公司合共1000万港元的发售股份。

此前招股书显示,多想云2019年、2020年、2021年、2021年首四个月以及2022年首四个月的收入分别为3.91亿元、3.08亿元、3.53亿元、7021.9万元以及1.44亿元,毛利分别为1.29亿元、7464.2万元、1.15亿元、2021.7万元以及4609.3万元。

报告期内,多想云的净利润分别为8002.4万元、3178.4万元、6474.2万元、474.1万元以及1526.0万元,经调整净利润分别为8002.4万元、3178.4万元、7339.6万元、474.1万元以及2066.4万元。

在多想云本次上市前的股权架构中,刘建辉通过ManyIdea Liujianhui持股20.3840%,通过厦门梦想未来持股19.7392%;曲硕通过Many Idea Qushuo持股0.2467%。其中,刘建辉、曲硕为夫妻关系,刘建辉为多想云董事会主席、行政总裁兼执行董事。