10月11日，中荣印刷集团股份有限公司（下称“中荣股份”，SZ:301223）正式启动发行申购。据贝多财经了解，中荣股份拟公开发行新股数量4830万股，占发行后公司总股本的比例为25.01%。本次发行后，中荣股份的总股本为1.93亿股。

根据中荣股份公告，该公司本次上市的发行价格为26.28元/股。按此计算，中荣股份的募集资金总额约为12.69亿元，扣除预计发行费用约为 9649.74 万元，预计募集资金净额约为11.73亿元，高于原计划募资需求。

而此前招股书显示，中荣股份计划募资8.93亿元，其中3.85亿元用于产能扩建项目，6917.98万元用于仓库建设项目（昆山），3432.62万元用于管理信息系统升级项目（中山），3.50亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。

据介绍，中荣股份是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域，集研发、设计、生产、销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商，为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。

招股书显示，中荣股份专注于化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类、在线教育及电商等领域的纸制印刷包装，产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。

贝多 财经了解到，中荣股份于2022年10月10日举办了首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演，中荣股份董事长兼总经理、中荣股份董事兼副总经理赵成华以及中荣股份董事会秘书兼财务总监陈彬海等人参与。

据黄焕然介绍，中荣股份已建立中山、天津、昆山和沈阳四个生产基地，未来时机成熟时可能在国内西南地区投资建厂。同时，因多个集团大客户在东南亚设有工厂，为配合大客户的JIT（准时制）生产模式，未来公司计划前往东南亚投资建厂。

陈彬海则称，受销售半径影响，纸制印刷包装行业与其所服务的下游企业的区域性往往保持一致。纸制印刷包装行业作为快速消费品市场的配套服务型制造业，已形成以广东为中心的珠三角产业带、以上海和江浙为中心的长三角产业带和以京津冀为中心的环渤海产业带。

在谈到管理上市公司与非上市公司的差别时，陈彬海称，“最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。”

招股书显示，中荣股份2019年、2020年和2021年的营收分别为20.63亿元、21.77亿元和25.44亿元，复合增长率为11.04%；净利润分别为1.75亿元、1.86亿元和2.13亿元，扣非后净利润分别为1.65亿元、1.78亿元和2.02亿元。

2022年1-6月（上半年），中荣股份的收入为11.34亿元，较2021年同期下降4.98%；净利润为9864.81万元，较2021年同期增长2.02%；归母净利润为9831.40万元，较2021年同期增长2.03%。

同时，中荣股份预计该公司2022年前三季度的收入为17.42亿元至19.25亿元，同比变动-5.00%~5.00%；预计归母净利润1.46亿元至1.61亿元，同比变动-5.00%~5.00%；扣非后净利润1.38亿元至1.53亿元，同比变动-5.00%~5.00%。

据招股书披露，中荣股份2019年、2020年和2021年对前五大客户的销售收入分别为9.32亿元、9.69亿元和10.77亿元，占营业收入的比例分别为45.18%、44.51%和42.35%。据介绍，中荣股份的前五大客户主要包括宝洁、好丽友、高露洁等。

本次冲刺上市前，中荣股份的实际控制人为黄焕然，其间接控制该公司56.01%的股权。IPO前，中荣集团（香港）持有中荣股份56.01%的股份，横琴捷昇持股40.99%，洹驰投资持股3.00%。

当前，黄焕然持有中荣集团（香港）55.87%的股权，黄敏诗持股15.00%，二人为父女关系，其中黄敏诗为中荣股份人力资源部职员。同时，张志华持有中荣集团（香港）21.36%的股份，张志华的妻子林雪萍持股3.88%。

当前，张志华为中荣股份董事、副总经理，间接持有该公司11.96%的股份。