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中国有赞拟私有化:朱宁计划打七折换购,原董事长涉刑事犯罪辞职

贝多财经    ·   2021-02-28 21:02:41  ·   商业  ·  

贝多财经发现,2月28日,港股上市公司中国有赞(HK:08083)连发两条公告,主要介绍了其拟从港交所私有化退市,并通过新的主体——有赞科技以介绍方式在香港联交所主板上市。

当前,中国有赞是港交所GEM上市的公司,为港交所经营的另一个股票市场,属于港交所创业板。按照规则,符合要求的 GEM 上市公司也可以申请转为港交所主板上市公司挂牌交易。

中国有赞拟私有化:朱宁计划打七折换购,原董事长涉刑事犯罪辞职


将以新主体重新上市

2月28日,中国有赞与其要约人Beta Cafe Holdings Limited联合公布,于2021年2月26日,要约人要求董事会在计划先决条件达成或获豁免后提呈建议,其建议包括将中国有赞私有化。

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据贝多财经了解,Beta Cafe Holdings Limited由朱宁100%实际控制。当前,朱宁为中国有赞的实际控制人、董事长兼CEO。同时,朱宁也是有赞的创始人及实际控制人。

根据介绍,中国有赞将向全体股东分派中国有赞所持有的有赞科技股份,有关股份拟根据有赞科技上市以介绍方式在联交所主板上市。换句话说,有赞科技的全部股权将等比例转化至新的有赞科技身上。

公告显示,截至公告日,中国有赞共有已发行约172.6亿股股份。同期,中国有赞持有的约7.85亿股有赞科技股份,占有赞科技于该公告日期已发行股本总额约51.90%。

另根据有赞科技股份奖励计划B建议将发行予中国有赞的约9108.72万股有赞科技股份,合共约8.76亿股有赞科技股份。据贝多财经了解,中国有赞仍持有有赞科技股份总数后全部已发行股本约51.90%。

打七折换购相关股权

根据介绍,对应的股份将根据分派向中国有赞股东分派。若中国有赞已发行股份总数及中国有赞所持有的有赞科技股份总数并无其他变动,则各中国有赞股东均有权根据分派就每股中国有赞股份收取0.05077265股有赞科技股份。

换句话说,每一股中国有赞股份可以换得即将在港交所上市的有赞科技0.05077265股股份。与此同时,计划股东还将就中国有赞当前的价格折让约30.2%至2.3088港元,约打了七折。这也意味着,即将上市的有赞科技需上涨70%才能回本。

公告称,计划股东就根据建议注销的每股计划股份将收取的每股计划股份总额2.3088港元较于最后交易日在联交所所报收市价每股中国有赞股份3.31港元折让约30.2%,对应港股股价为42.81港 元。

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按照持股量计算,在要约人及其一致行动人士所持约40.21亿股中国有赞股份中,中国有赞除外股东所持的合共约25.72亿股中国有赞股份(占中国有赞发行在外已发行股本约14.90%)将不会构成计划股份的一部分。

而要约人及其一致行动人士持有的其余约14.49亿股中国有赞股份(占中国有赞发行在外已发行股本约8.41%)将构成计划股份的一部分,并将于计划生效后注销。

中国有赞从港交所GEM私有化后,将由朱宁(通过其于要约人的100%实益拥有权及Whitecrow)、Youzan Teamwork及其他中国有赞除外股东(直接或间接透过彼等各自的中国有赞除外股东实体)分别持股93.45%、2.10%与4.45%。

另一方面,中国有赞已向港交所申请有赞科技股份以介绍方式在港交所主板上市。据贝多财经了解,以介绍方式赴港上市的公司,将不会对外发售股份。而有赞科技上市,也需要私有化计划生效后方可落实。

原董事长关贵森涉嫌犯罪

值得一提的是,中国有赞还在近期经历了巨震。今年2月17日,中国有赞在港交所发布公告称,其董事长关贵森因其关联的独资公司涉嫌与一项刑事犯罪有关,故而从中国有赞辞去该公司主席兼执行董事等职务。

中国有赞拟私有化:朱宁计划打七折换购,原董事长涉刑事犯罪辞职


据了解,该公告的落款签名为中国有赞执行董事俞韬。在此之前,中国有赞的相关公告落款多为其时任董事会主席关贵森。2月19日,中国有赞宣布有赞集团创始人朱宁出任上市公司董事长一职。

资料显示,关贵森原为中国创新支付(HK:08083)董事长(董事会主席),也是中国有赞董事长。2018年6月11日,中国创新支付发布公告称,其中文股份简称将由“中国创新支付”更改为“中国有赞”,同年6月15日生效。

根据中央纪委国家监委此前通报,关贵森涉嫌向中诚信托有限公司原董事长王忠民行贿,并从有关项目中获得2800万元非法利益,该款项已于2018年被法院裁定为非法收益。

据了解,关贵森曾在2017年5月外逃,同年6月景德镇市浮南地区人民检察院对其立案侦查。直至2020年12月,关贵森才投案。但中国有赞称,相关事项与上市公司无关。

不过,关贵森外逃期间,中国有赞并未披露有关于此的公告,且关贵森还以中国有赞董事会主席的身份参与活动。