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百奥赛图递表港交所:两年亏损约8亿元,预计2021年亏损同比扩大

贝多财经    ·  2021-08-29 21:00:34  ·  健康

终止科创板上市计划后,百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司(下称“百奥赛图”)并未放弃IPO,而是马不停蹄地奔赴港交所。

8月29日,百奥赛图公开递交招股书,拟在港交所主板上市,高盛、中金公司为该公司的联席保荐人。据贝多财经了解,百奥赛图原计划5月完成辅导工作并冲刺科创板上市。

百奥赛图递表港交所:两年亏损约8亿元,预计2021年亏损同比扩大


信息显示,百奥赛图成立于2009年,以全人抗体RenMab、RenLite、RenNano小鼠,拥有单细胞抗体发现技术平台、基因编辑模型开发平台、规模化动物模型供应平台、动物体内外药效评价平台以及临床开发能力等。

根据招股书介绍,百奥赛图是一家临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司,以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及高通量体内抗体发现平台为依托。

百奥赛图在招股书中援引弗若斯特沙利文的资料称,其将专有基因编辑技术、完善的动物平台及高通量体内发现实力独特结合起来,发起全球首个大规模体内抗体发现筛选计划——“千鼠万抗”。

千鼠万抗采用循证体内筛选方法,同时生成及筛选针对人类疾病超过1000个潜在未发现抗体药物靶点,其中大部分尚未在临床试验发现。百奥赛图表示,该等潜在靶点中有约300个已进入临床阶段。

截至最后可行日期,百奥赛图建立12项药物资产的精选抗体药产品管线,其中包括四项临床资产、六项临床前阶段资产及两项已授出资产。截至同日,百奥赛图有五项正在进行的临床试验及七项计划启动的临床试验。

值得一提的是,百奥赛图向国家药监局提出在中国进行YH001(联合toripalimab)的II期MRCT之IND申请已于2021年8月26日受理。此外,向国家药监局提出在中国进行YH003的II期MRCT之IND申请已于2021年8月18日受理。

财务方面,2019年、2020年以及2021年前4个月,百奥赛图的收入分别为1.70亿元、2.54亿元以及7017.8万元,对应的净亏损分别为3.06亿元、4.77亿元以及1.71亿元。

百奥赛图递表港交所:两年亏损约8亿元,预计2021年亏损同比扩大


百奥赛图称,该公司的收入主要来自于基因编辑、临床前药理药效评估、模式动物销售及抗体开发相关的临床前研究服务,并无产品获批准进行商业销售,亦未自销售产品获得任何收入。

整体来看,百奥赛图在过去的财年中累计亏损7.83亿元,主要是研发开支与一般及行政开支高企。报告期内,其研发开支分别为1.59亿元、2.76亿元和1.35亿元,一般及行政开支分别为1.40亿元、2.45亿元和5878.5万元。

招股书还显示,百奥赛图还背负着不小的债务。截至2019年12月31日的流动负债净额为7.38亿元。而截至2020年12月31日及2021年4月30日,其流动资产净值分别为8.19亿元、5.46亿元,截至6月30日为7.37亿元。

百奥赛图在招股书中表示,由于将继续推进开发管道并扩大临床开发计划,该公司预期将产生更多的研发开支及行政开支。因此,根据百奥赛图管理层的假设及目前可得资料,其预期2021年的亏损将较2020年有所增加。

自2009年成立以来,百奥赛图已经获得多轮融资。今年6月,百奥赛图还宣布完成数千万美元新一轮融资,投资方包括清池资本(Lake Bleu Capital),CPE源峰,Octagon Capital和奥博资本(OrbiMed)等。

此外,国投创业、招银国际以及等人保资本、元禾原点等均为百奥赛图的股东。根据工商信息系统,百奥赛图的董事长兼总经理为其创始人沈月雷,直接持股7.33%,合计持股14.86%。

而根据招股书,百奥赛图分别在2013年获得3500万元A轮、2015年4000万元B轮、2018年2165万元B+轮、2018年2.6亿元C轮系列、2019年5亿元D轮、2020年8.5亿元D+轮融资。

百奥赛图递表港交所:两年亏损约8亿元,预计2021年亏损同比扩大


2021年5月,百奥赛图再次获得约3.11亿元(对应4850万美元)的交叉轮融资。完成交叉轮融资后,百奥赛图的投后估值达到78亿元,每股成本为人民币20.9元。

IPO前,沈月雷持股7.0%,百奥赛图执行董事倪健持股7.7%,百奥常青、百奥常盛、祐和常青、祐和常盛分别持股5.0%、5.0%、1.3%、3.4%,该类股东构成的一致性动人合计持股29.4%。

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机构股东中,国投上海国投上海持股11.2%,招银成长柒号、招银成长拾玖号分别持股6.0%、5.1%,招银朗曜、招银资本、招银共赢分别持股1.7%、0.8%、0.4%。同时,国投深圳、国投宁波分别持股5.1%、3.2%。

此外,CPE持股1.2%,Octagon持股1.1%,奥博资本(OrbiMed)持股0.2%。