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泓博医药开启申购:预计上市时市值约31亿元,高瓴资本为其股东

贝多财经    ·  2022-10-19 11:07:52  ·  健康

10月19日,上海泓博智源医药股份有限公司(下称“泓博医药”,SZ:301230)开启申购。据贝多财经了解,泓博医药本次发行数量为1925万股,发行价格为40元/股,市盈43.78倍,将在深圳证券交易所创业板上市。

按发行价计算,泓博医药本次上市的募资总额约为7.70亿元,预计募资净额约为6.86亿元。本次发行后,泓博医药的总股本为7687.3333万股。另据计算,泓博医药在上市时的总市值约为30.75亿元。


据天眼查信息,泓博医药成立于2007年12月,前称为上海泓博智源医药技术有限公司,于2016年改制为股份有限公司。当前,泓博医药的注册资本为5762.3333万元,法定代表人为PING CHEN(陈平),股东包括中富投资、高瓴资本等。

2021年3月,泓博医药在创业板递交上市申请,2022年4月21日获得上市委会议通过。本次冲刺科创板上市,泓博医药计划募资4.77亿元,其中3.87亿元用于临床前新药研发基地建设项目,9000万元用于补充流动资金。

据招股书介绍,泓博医药是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。招股书显示,泓博医药的总部在上海市,生产基地是位于辽宁省开原市的泓博智源(开原)药业。

2019年、2020年和2021年,泓博医药的收入分别为2.45亿元、2.83亿元和4.48亿元,复合增长率为35.20%;净利润分别为4725.47万元、4869.14万元和7357.66万元;扣非后净利分别为4296.67万元、4462.31万元和7022.86万元。


招股书显示,泓博医药2022年上半年的收入为2.06亿元,同比增长8.67%;归母净利润为2052.14万元,同比下降8.70%。对于上半年增收不增利,泓博医药归因于疫情防控,致使该公司上海总部计划外停工损失较高,达到1237.65万元,管理费用同比增加较多所致。

同时,泓博医药预计该公司2022年1-9月(前三季度)的营业收入为3.26亿元至3.98亿元,同比变动8.75%至32.91%;实归母净利润3704.86万元至4528.16万元,同比变动-10.21%至9.75%;扣非后净利润为3570.47万元至4363.91万元,同比变动-11.17%至8.57%。

按客户结构来看,泓博医药的收入主要来自海外。报告期内(2019年至2021年),泓博医药来自国内客户的收入占比分别为18.72%、21.47%和29.71%,而国外客户的收入贡献占比分别为81.28%、78.53%和70.29%。

招股书显示,泓博医药商业化生产业务报告期内主营业务收入占比分别为47.82%、40.88%和26.59%,其中海外销售占该业务比例分别为65.44%、64.22%和36.02%,印度地区销售收入占该业务比例分别为54.27%、53.03%和24.55%。

报告期内,泓博医药的研发投入分别为1055.20万元、1183.00万元和1714.44万元,研发费用占营业收入的比例分别为4.30%、4.18%和3.83%。截至2021年末,该公司员工总人数820人,其中研发技术人员554名,占公司总人数的67.56%。

截至2021年12月31日,泓博医药已获24项国内外专利授权,其中国内授权专利23项,美国授权专利1项。而据智慧芽数据显示,泓博医药共有44项专利申请信息,主要专注在中间体、化合物、新方法、合成方法、抗病毒等技术领域。

本次上市前,泓博医药的实际控制人为PING CHEN、蒋胜力和安荣昌。其中,PING CHEN合计控制泓博医药42.0489%的股份,且担任公司董事长、总经理;蒋胜力直接持股7.5490%,担任董事、副总经理、董事会秘书;安荣昌直接持有持股10.2129%股份,担任董事。


据介绍,PING CHEN持有香港泓博母公司泓博控股26.4702%股份,并获得泓博控股股东HONGJIAN ZHANG、GENESIS及MICHAEL GAO的全权委托,担任上海鼎蕴的执行事务合伙人和普通合伙人,间接控制其持有的泓博医药股份。

此外,富邦投资持股8.2605%,中富基石持股7.2106%,鼎泰海富持股6.7392%,盈运通贰号持股6.0045%,上海鼎蕴持股5.1715%,高瓴资本通过珠海载恒持股3.522%,中富成长持股2.6725%。