5月28日,宁波利安科技股份有限公司(简称“利安科技”,SZ:300784)开启申购,将在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,利安科技的发行价为28.30元/股,发行数量为1406万股,预计募资总额约3.98亿元,募资净额约3.32亿元。
本次冲刺上市,利安科技原计划募资约6.41亿元,将用于玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、汽车配件类产品精密注塑件扩产项目、医疗器械类产品精密注塑件扩产项目、研发中心建设项目、消费电子注塑件扩产项目,以及补充流动资金。
天眼查App显示,利安科技成立于2006年3月,前身为宁波利安电子有限公司,位于位于浙江省宁波市奉化区。目前,该公司的注册资本为4217.76万元,法定代表人为李士峰,股东包括铪比智能、李士峰、邱翌等。
利安科技在招股书中表示,该公司成为上市公司后,可以利用相关股权激励政策对员工进行长期性激励,吸引更多的优秀人才。同时,上市后可以搭配使用债权融资与股权融资工具,优化该公司的财务结构,降低财务风险。
据招股书介绍,利安科技主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售。利安科技在招股书中称,该公司是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。
2021年、2022年和2023年,利安科技的营收约为4.68亿元、4.91亿元和4.69亿元,净利润分别为6709.78万元、7920.57万元和7570.22万元,扣非后净利润分别为6011.59万元、7760.30万元和7105.78万元。
招股书显示,利安科技的主营业务由注塑产品和精密注塑模具构成,主要产品应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域,涉及鼠标、键盘、安防摄像头、汽车内饰、测温仪、塑料玩具等多个产品类别。
据贝多财经了解,利安科技的收入主要由注塑产品贡献。报告期内,该公司来自注塑产品的收入分别为4.00亿元、4.35亿元和4.35亿元,分别占其主营业务收入的86.09%、89.16%和93.05%。
利安科技在招股书中称,该公司注塑产品和精密注塑模具采取直接销售模式,即直接与客户签订销售合同或销售订单。据招股书披露,该公司的客户包括罗技集团、海康集团、Spin Master、物产中大集团、普瑞均胜、敏实集团、微策生物、艾康生物等。
另据招股书披露,利安科技2024年第一季度的收入约为1.13亿元,较2023年同期的1.02亿元增长10.87%;净利润为1795.39万元,较2023年同期的1777.52万元增长1.00%;扣非后净利润1609.52万元,较2023年同期的1529.40万元增长5.24%。
同时,利安科技预计其2024年上半年的营收为2.21亿元至2.45亿元,较2023年同期的2.10亿元增长5.55%至16.66%;归母净利润2972.30万元至3285.18万元,同比增长0.61%至11.20%;扣非后净利润2694.85万元至2978.52万元,同比3.05%至13.89%。
本次上市前,利安科技的控股股东为铪比智能,持股73.97%。据招股书披露,李士峰、邱翌夫妇为该公司实际控制人。其中,李士峰、邱翌均分别直接持股8.03%。同时,李士峰持有铪比智能51%的股权,邱翌持有铪比智能49%的股权。
据此,李士峰、邱翌夫妇合计通过铪比智能间接持有利安科技73.97%股份。此外,邱翌通过控制宁波创匠进而控制利安科技0.92%的股份。综上,二人直接、间接合计控制利安科技股份的比例为90.95%。
目前,李士峰为利安科技董事长,邱翌为该公司董事兼总经理。其中,李士峰曾任原奉化市(2016年撤销县级奉化市,设立宁波市奉化区)经济开发区招商投资中心副主任,邱翌曾为浙江卫视新闻部制片人、宁波广播电视集团主持人。