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趣致集团在港启动招股:计划募资约5亿港元,赛富等提前减持

贝多财经    ·  2024-05-19 16:31:49  ·  商业

近日,趣致集团(HK:00917)披露发售公告,于2024年5月17日至22日招股,计划于5月24日在港交所主板上市。本次上市,趣致集团拟定的发行区间为每股25.0港元至29.7港元,拟全球发售1970.4万股股份。


若以中间价计算,趣致集团的募资金额约为5.39亿港元,扣除发行手续费用后的募资净额约为4.65亿港元。据贝多财经了解,趣致集团与金利富通有限合伙基金(「金利富通」)订立基石投资协议,后者计划认购1000万美元(约7820万港元)。

天眼查App显示,趣致集团的主要经营主体为上海趣致网络科技有限公司,成立于2013年7月,注册资本为8695.56万元,法定代表人为殷珏辉,股东包括Qunabox Group Hongkong Limited、赛富创业投资和赛富股权投资。


趣致集团在招股书中称,该公司是一家专注于快速消费品(「快消品」)户外营销的中国营销服务提供商。而据此前招股书披露,趣致集团对自身的定位为“人工智能物联网(AIoT)营销解决方案提供商”,而今则有所变化。

截至2023年12月31日,趣致集团在全国22个城市运营7543台自动贩卖机。其中,绝大部分位于商业物业(即写字楼、商场等)。目前,该公司的收入主要来自向品牌客户提供以机器派发为特色的营销服务。

2023年,趣致集团的年度活跃用户约1590万名。根据灼识咨询的资料,于往绩记录期间,趣致集团向472名品牌客户提供了约1400个SKU的快消品营销服务,覆盖饮料、食品、日用品等行业。

截至2021年、2022年和2023年,趣致集团每台自动贩卖机的平均收入分别为1.85万元、1.32万元和2.24万元,购买订单数量分别为1.32万单、1.69万单和1.67万单,每笔订单价格分别为8.5元、6.9元和9.8元。

2021年、2022年和2023年,趣致集团的收入分别为5.02亿元、5.54亿元和10.07亿元,毛利分别为3.45亿元、3.35亿元和5.35亿元;净利润分别为-1.39亿元、-1.16亿元和1.37亿元,于2023年实现扭亏为盈。


按非国际财务报告准则计量,趣致集团的经调整净利润分别为0.52亿元、0.78亿元和2.01亿元,经调整EBITDA分别为1.07亿元、1.55亿元和2.80亿元。换句话说,趣致集团已经实现连续盈利,且净利润规模保持稳定增长态势。



特别说明的是,趣致集团获得了多轮融资,投资方包括赛富投资、君联资本等,其中,赛富投资于2015年4月参与A轮、C轮,君联资本于2016年9月加入。2023年6月,趣致集团还获得人民币6000万元(约836万美元)F轮融资,每股成本为14.66元。


而2023年6月,赛富创投则将所持上海趣致(即“趣致集团”)4.7108%的股权(相当于注册资本4,096,341元)转让予香港趣致,代价为7262万元。同期,赛富投资将上海趣致0.4784%的股权转让予香港趣致,代价为737万元。

转让完成后,上海趣致由香港趣致持有96.0402%,赛富创投持有3.5948%及赛富投资持有0.3650%。就前述股权转让而言,赛富认股权证于2023年6月相应终止并注销,赛富创投及赛富投资仍是上海趣致的少数股东。

不过,赛富投资及赛富创投并未持有趣致集团的股权。IPO前,君联资本通过上海君拿对趣致集团的持股比例为9.05%,厦门建发持股7.41%,老鹰基金创始人刘小鹰持股3.21%,上海鹰之速、上海湘宜趣、上海鹰脉升分别持股0.33%、0.25%和1.39%。

据贝多财经了解,证监会在境外发行上市备案补充材料要求公示中要求趣致集团说明返程并购的合规性,包括但不限于Quna HK收购赛富创投、赛富投资股权涉及的外汇管理、外商投资、税费缴纳等监管程序履行情况。

说明上海趣致减资的原因、定价依据及税费缴纳情况,以及调整减资对价的内部决策及合规程序履行情况;境内子公司浙江趣享网络科技有限公司(以下简称“浙江趣享”)、海南趣致网络科技有限公司(以下简称“海南趣致”)业务经营情况。

同时,要求趣致集团说明殷钰辉将上海趣致股权无偿赠予Lau,Siu Ying,殷钰辉等股东将上海趣致股权零对价转让给上海益趣、赛富创投以及上海趣致第五次股权转让的定价依据、合理性及税费缴纳情况。

此外,要求趣致集团说明赛富创投、赛富投资持有主要境内运营实体上海趣致股权但未在发行人(即趣致集团)层面持股的原因,相关安排是否存在股权代持,并说明可能导致的股权纠纷、控制权稳定风险及应对措施。