4月7日，深圳证券交易所披露的信息显示，同宇新材料（广东）股份有限公司（下称“同宇新材”）获得上市委会议审议通过。贝多财经了解，同宇新材的招股书于2022年6月28日获得受理，兴业证券为其保荐机构。

本次冲刺创业板上市，同宇新材计划募资13亿元，其中12亿元用于江西同宇新材料有限公司（下称“江西同宇新材料”）年产20万吨电子树脂项目（一期），1亿元用于补充流动资金，兴业证券为其保荐机构。

天眼查信息显示，江西同宇新材料成立于2021年3月，位于江西省景德镇市，由同宇新材全资控股。而同宇新材成立于2015年，位于广东省肇庆市，注册资本为3000万元，法定代表人为张驰，股东包括张驰、苏世国等。

据招股书介绍，同宇新材的主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产，产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。

2020年、2021年和2022年，同宇新材的营收分别为3.78亿元、9.47亿元和11.93亿元；净利润分别为3998.72万元、1.35亿元和1.88元，扣非后净利润分别为3886.65万元、1.34亿元和1.86亿元。

同宇新材在招股书中表示，其2020年、2021年和2022年的营收增幅分别达到35.81%、150.44%和25.95%。截至报告期末，该公司的产能利用率已经接近饱和，现有的生产能力已经难以充分满足下游市场需求。

据招股书介绍，同宇新材的下游客户主要为覆铜板生产企业。报告期内，该公司来自前五名客户（合并口径）的收入分别为2.81亿元、7.01亿元和9.48亿元，占营业收入的比重分别为74.38%、74.04%和79.43%，客户集中度相对较高。

同宇新材在招股书中称，我国覆铜板行业已形成了较为稳定的竞争格局，行业市场集中度较高。报告期内，同宇新材的主要客户包括生益科技、华正新材、南亚新材、建滔集团等的覆铜板生产厂商。

据贝多财经了解，上市委现场重点关注了同宇新材的研发费用问题。根据申报材料，同宇新材在报告期内的研发费用分别为778.46万元、1267.69万元、1493.12万元，其中2022年研发人员薪酬比2021年增加341.54万元。

上市委要求同宇新材结合研发人员不同年度薪酬对比、研发人员认定依据和具体认定情况，说明研发人员2022年薪酬增长的原因及合理性，报告期内研发费用是否真实、准确；结合研发投入、核心技术来源、核心技术竞争优劣势，说明其是否具备较强的创新能力。

本次上市前，同宇新材的实际控制人为张驰、苏世国。IPO前，张驰直接持有该公司39.99%的股份，并通过四会兆宇间接持有该公司0.19%的股份，苏世国直接持有该公司26.13%的股份，二人合计持有同宇新材66.31%的股份，其中苏世国为同宇新材董事、副总经理。

据介绍，张驰曾任亨斯迈化学研发中心（上海）有限公司Scientist Associate（助理科学家），2012年10月至2014年3月为自由职业，2014年4月任苏州古一化工有限公司总经理，2015年至2021年任同宇有限执行董事、总经理，现为同宇新材董事长、总经理。

除了张驰、苏世国外，纪仲林持股12.0000%，章星持股8.6003%，邓凯华持股6.0203%，四会兆宇持股5.2583%，胡展东持股1.9977%。其中，纪仲林为该公司董事，章星为监事会主席、技术推广部总监，邓凯华为董事、副总经理。