11月1日,江苏华海诚科新材料股份有限公司(下称“华海诚科”)获得科创板上市委会议通过。据贝多财经了解,华海诚科于2022年6月13日在上海证券交易所科创板递交招股书,至今不到5个月的时间。
本次冲刺科创板上市,华海诚科拟募资3.30亿元,计划将其中的1.84亿元用于高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目,8600万元用于研发中心提升项目,6000万元用于补充流动资金。
根据天眼查信息,华海诚科的前称为江苏华海诚科新材料有限公司,成立于2010年,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。据了解,该公司的注册资本为6051.6453万元,法定代表人为韩江龙,旗下共有一家子公司。
根据招股书介绍,华海诚科成立于2010年12月,是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的企业,主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。目前,该公司已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商。
截至招股书签署日,华海诚科已与华天科技、通富微电、长电科技、富满微、扬杰科技、气派科技、银河微电等下游知名厂商建立了长期良好的合作关系,相关产品已在上述部分厂商实现对外资厂商产品的替代。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,华海诚科的营收分别为1.72亿元、2.48亿元、3.47亿元和1.49亿元;净利润分别为427.4万元、2757.56万元、4772.62万元和1654.69万元,扣非后净利润分别为-42.05万元、2067.61万元、4088.49万元和1524.56万元。
招股书显示,华海诚科的收入主要由环氧塑封料贡献。报告期内,该公司来自环氧塑封料的收入分别为1.55亿元、2.28亿元、3.29亿元和1.42亿元,占总收入的比例分别为89.98%、92.21%、95.08%和95.87%。
华海诚科在招股书中称,凭借自主研发的连续成模性技术、低应力技术等核心技术,该公司先后推出了EMG-350、EMG-480以及EMG-600等多系列具有市场优势的产品,被广泛运用于消费电子、光伏组件、汽车电子等领域。
经过数年研发积累与实践,华海诚科以先进封装的技术特征与客户日益提升的性能需求为导向,在应用于先进封装材料领域实现了具有创新性与前瞻性的技术与产品布局,相关产品已逐步通过客户严苛的考核验证,体现了技术先进性。
与之对应的是,华海诚科逐步加码对研发的投入。2019年、2020年和2021年,该公司的研发投入分别为1205.86万元、1555.34万元和1883.63万元,累计研发投入为4644.84万元,占累计营业收入比例为6.06%。
截至报告期末,华海诚科共有研发人员57人,占员工总数的15.53%。截至招股书签署日,该公司共有95项专利,其中发明专利24项,形成主营业务收入的发明专利23项,满足形成主营业务收入的发明专利5项以上的要求。
据智慧芽数据显示,华海诚科共有76项专利申请信息,该公司旗下连云港华海诚科电子材料有限公司共有42项专利申请信息,主要专注在胶粘剂、环氧树脂、组合物、酚醛树脂等技术领域。
本次上市前,华海诚科的实际控制人为韩江龙、成兴明、陶军。截至招股书签署日,江龙、成兴明、陶军直接持股并控制的表决权比例分别为18.58%、5.34%、5.72%,通过德裕丰控制的表决权比例为17.03%,三人合计控制该公司的表决权比例为46.67%。
同时,江苏新潮持股7.73%,华天科技持股5.38%,华为旗下投资公司深圳哈勃持股4.00%,聚源信诚持股2.97%,许小平持股2.69%。其中,韩江龙为华海诚科董事长兼总经理,成兴明为董事兼副总经理,陶军为董事。
招股书显示,聚源信诚、盛宇华天等于2021年12月参与对华海诚科的投资,对应成本为19.50元/股,深圳哈勃的成本则为22.38元/股。