12月30日,泉峰控股有限公司(下称“泉峰控股”,HK:02285)在港交所上市。本次上市,泉峰控股的发行价为43.6港元/股,募资净额为29.57亿港元。若行使超额配股权,泉峰控股最多可额外配发1078.74万股,额外募资约4.70亿港元。
此次IPO,泉峰控股引入 6位基石投资者,包括惠理(00806.HK)、景林、Prime Capital Funds、3W Fund、常春藤、以及A股上市公司亿纬锂能(300014.SZ)的实际控制人骆锦红,合共认购2.1亿美元。
招股书显示,泉峰控股成立于1994年,是一家电动工具及户外动力设备(OPE)的全球供应商,主营产品分为电动工具和OPE产品。其中,电动工具的目标客户为工业级/专业级及消费级的终端用户,OPE产品的目标客户为高端及大众市场终端用户。
根据弗若斯特沙利文报告,按电动工具收入计,泉峰控股的全球排名由2018年的第9位上升至2020年的第7位,而按电动OPE产品收入计,泉峰控股的全球排名由2018年的第7位迅速上升至2020年的第2位。
财务方面,泉峰控股2018年、2019年和2020年的营收分别为6.91亿美元、8.44亿美元、12.)1亿美元;2021年上半年,泉峰控股的营收为8.69亿美元,2020年同期的营收为5.14亿美元。
2018年、2019年、2020年以及2021年上半年,泉峰控股的净利润分别为-1345.7万美元、3608.2万美元、4838.8万美元和9123.9万美元,净利率分别为-2.0%、4.3%、4.0%和10.5%,盈利能力不断优化。
据了解,泉峰控股的高管主要包括董事长、CEO潘龙泉,执行董事北美销售及营销执行副总裁张彤、柯祖谦以及业务发展副总裁巫红卫等。在泉峰控股上市后,潘龙泉持股54.28%,张彤持股20.37%,柯祖谦持股5.66%,巫红卫持股0.94%。